东邪西毒

半导体与AI算力成焦点！上周近200股迎机构调研 3股受追捧_我的网站

一 |     转自公众号：新西兰中文先驱Chinese_Herald          像所有领导人一样，总理Christopher Luxon也会犯错误，但他有政治和中立的顾问团队，帮助他最大限度地减少错误并做出最佳决策。         Advertise with us          每周二晚上，他会与一群国家议员会面，讨论当天的议题、迫在眉睫的问题以及如何制定政治议程。

二 |          在大多数政府中，他们被称为“厨房内阁”，但出于对联盟伙伴行动党和优先党的尊重，国家党避免使用这个词，以免给人留下一小群精英在管理国家的印象。    　　上周（8月17日—21日）2026年半年报密集发布，A股共有194家上市公司接受机构投资者调研。

三 | 　　从赚钱效应来看，约三成被调研公司股价上涨，其中鼎阳科技涨超35.4%，恒逸石化涨近24%，金禄电子涨超22%，尚太科技、瑞纳智能、华之杰、海油工程等8家公司涨超10%。　　精智达：半导体测试设备业务收入增长147.05%
　　精智达（688627）上周接受197家机构投资者调研，机构重点关注该公司2026年上半年经营情况、产品业务最新进展、未来战略规划等方面。据精智达披露，报告期内，该公司半导体测试设备业务延续高速增长态势，营收同比增长147.05%。2026年1月，该公司披露签订金额为13.11亿元（含税）的重大销售合同。　　在产品业务最新进展方面，精智达表示，公司围绕“存力、算力、运力、感知”四大核心赛道持续推动技术升级与产品迭代。         Luxon从政的时间少于他的“厨房内阁”成员和他的大多数顾问，虽然他很有政治头脑，但他的雷达可能不够灵敏。         Luxon 实际上承认了一个错误，没住总理官邸却领了5.2万的住房补贴，在消息公布后他马上宣布退还这笔费用。在存储测试设备领域，公司取得18Gbps（比特率）超高速FT测试设备关键技术突破；在高端算力芯片测试设备领域，项目目标可实现最大6912路数字通道，通道带宽可达1.6Gbps；XR检测设备领域海外收入首次实现大幅增长，持续向海内外客户批量交付，同时获得国内头部ODM（原始设计制造商）厂商订单等。　　精智达在调研中表示，公司确立了存力、算力、运力、感知四大核心发展主线，以测试检测技术为核心，致力于打造半导体测试检测平台型企业。未来在存力领域，将依托半导体存储器测试设备及配套治具的完整产品线，为AI（人工智能）基础设施提供存储测试支撑；在算力领域，将持续推进高端算力芯片测试设备研发，打造专业化测试解决方案，助力AI算力核心环节的产业化验证。

四 |          图片来源：          事后看来，应该是他的一位政治顾问提醒他这样做的政治风险。　　华测检测：海外业务营收占比提升至10%以上
　　华测检测上周接待167家机构线上调研，其工业测试业务上半年实现营收7.15亿元，同比增长18.95%，增速较快。对此，华测检测介绍原因称，增长动力包含外延并购与内生业务提升两部分，其中南非SafetySA与希腊Emicert并购项目为板块增长提供了重要助力。

五 |          任何在政府干过的人都会告诉你，拥有优秀的员工至关重要。一个能干的部长，如果没有优秀的幕僚，可能没有效率。一个无能的部长，如果拥有一支优秀的团队，很可能完成更多的事情。　　在调研中，华测检测进一步透露，公司去年完成三家重点海外企业并购，各标的整合有序推进，业务协同不断落地，海外业务增长较快，今年上半年海外业务营收占比提升至10%以上。　　上半年，华测检测消费品检测板块营收、毛利率同步提升。         Luxon的优势在于，他3年前成为国家党党魁后，在反对党时期拥有一支紧密的团队，并在大选后调任总理办公室。其中一些最好的员工是来自John Key-Bill English时期的“传家宝”。华测检测高管表示，消费品检测板块增长主要受益于出口市场回暖，轻工、玩具、纺织、电子科技等细分业务表现突出；同时抓住汽车电动化、自动驾驶机遇，汽车相关检测业务持续放量，进一步拉动营收及毛利改善。         Luxon 的另一个优势是可以从最聪明的公务员队伍中，获得非政治政策建议，这些公务员组成了总理和内阁部门的政策咨询小组。              “厨房厨柜”          既然是“厨房内阁”，那么下面这几个人就是最重要的“厨柜”。　　国际复材：特种电子布在收入中已有贡献
　　国际复材上周接受142家机构调研，2026年上半年公司业绩大幅增长，对此，国际复材表示，业绩增长主要受益AI算力、高速通信、车载PCB（进程控制块）拉动高端电子布需求爆发，电子细纱及其制品量价齐升，同时公司主动优化产品结构，资源向高附加值产品倾斜，内部降本增效持续落地，降费控本工作显现成效。　　据国际复材披露，2026年上半年，公司热固产品完成销售30.66万吨，热塑产品销售19.78万吨，风电产品（纱、布）销售12.8万吨，电子细纱销售4.19万吨，电子细纱布销售1.13亿米。         Nicola Willis——她的的崛起相当迅速，2018年才进入国会，在环境和野心的推动下，当Simon Bridges退出国会时，她升任财务发言人职位，而作为副党魁，她是 Luxon 最亲密的政治同事。         2006 年至 2011 年，她作为John Key的顾问开始了从政生涯，之后前往恒天然担任政府关系职务。         她面临的最大挑战是如何在5月预算中实现4年内 140 亿纽币的减税，同时又不让公共服务陷入紧缩时代。　　在机构投资者看来，AI服务器、车载PCB、高速通信是当前高端电子布三大增量赛道，机构重点关注国际复材在这些领域的布局及进展。国际复材表示，目前低介电LDK二代产品已经进入国内外多家头部覆铜板厂商供应链，实现稳定批量供货；低膨胀LCTE产品已形成小批量供给，正在有序推进产能提升等相关工作；Q布产品仍处于研发阶段，力争2026年内完成中试项目建设投用。         Chris Bishop——他和Nicola Willis有点像工党的Jacinda Ardern和Grant Robertson的关系。         他们在进入政界之前就是朋友，虽然Bishop更有经验些，但Willis的资历超过他，他们是国家党自由派坚定的非官方领导人。         Bishop在政策和战略上都很有影响力。特种电子布在电子布业务收入中已占有一定比重。　　国际复材分析，本轮电子玻纤高景气主要来自AI服务器、高速交换机、车载PCB带来的高端基材增量需求。他的工作量巨大，在党内、议会和政府中担任要职。他负责 2023 年的竞选活动，是监督政府立法计划的议会领袖，并将监督新政府激进而雄心勃勃的基础设施计划。供给端高端设备交付周期较长，高端产能短期释放有限，行业呈现结构性分化的格局，下半年行业供需、产品价格会受下游开工、同行产能投放设备到货节奏等多重变量影响。         他以直言不讳著称、不加修饰地表达自己的观点。最近，他在接受新西兰电视台采访谈快速审批程序会批准已被拒绝的项目时说，“这就是问题的关键，如果公众不喜欢，可以投票让政府下台。

六 | （文章来源：证券时报·e公司）。”          Paul Goldsmith也是Luxon最亲密的政治顾问之一。他是国家党在反对党黑暗时期的伟大幸存者，他在党内的排名出现起伏。         图片来源：NZ Herald          他现在是国家党的第4号人物，并掌管司法部门的重要职务，负责监督大多数与条约相关的审查。         他可能是国家党部长中最不讲经济的一位，但他在社会问题上是自由主义者，也是一个思路清晰的思想家。

七 | 他曾在John Key时期，担任过部长。         Simeon Brown——永远年轻的外表，掩盖了他在政府中的重要性。         图片来源：NZ Herald          他在反对党时期给Luxon留下了深刻的印象，党内排名从第9位升至第5位，并且是高级议员核心圈子的坚定成员。         基本上，他在每一份工作中都产生了影响，无论是政策方面还是政治上。         Brown也是一位社会保守派人士，在这方面，他是内阁中许多城市自由派的另一种声音——尽管这种区别在政府的头几个月里还没显现出来。              参谋长和通讯小组          Cameron Burrows 并不是你想象中的参谋长（办公室主任）。         他总是很平易近人，完全没有给人一种代表总理拿着大棒的感觉。但他在Luxon最亲密、与他互动最多的4人小组中，Burrows是最重要的。

八 |          他曾是一名财政部官员，后来被借调到时任财长的Bill Engilsh的办公室，然后加入John Key的办公室担任首席政策顾问。         在被招募为 Luxon 反对党幕僚长之前，他曾在电力零售商协会工作。作为幕僚长，他不仅必须了解政府各部门的情况，还要了解议会内部发生的事情。         此外，他还负责监督联盟政党与总理的关系。         Julie Ash是Burrows的副手，他们在Key和English的领导下一起工作过。         她担任国家党新闻秘书6年，其中2年担任总理的首席新闻秘书。

九 | 早些时候，她是《Dominion Post》的一名记者，随后担任教育部的媒体顾问。         在Luxon成为反对党党魁之前不久，她重新加入了国家党团队，并帮助为新政府的各部级办公室物色工作人员。她经验丰富，聪明，在压力下冷静。         Hamish Rutherford是首席新闻秘书，此前担任英文《先驱报》惠灵顿商业编辑，此前曾是Stuff首都商业总监，有新闻摄影经验。

十 |          他是出了名的高调记者，有人曾质疑他要如何处理政府与媒体之间的关系，但到目前为止，一切顺利。         他还担任监督通讯的领导角色，并在每周一上午主持所有联盟党派新闻秘书会议。         Jasmine Higginson是副首席新闻秘书，更倾向于前瞻性的计划和策略。         她曾于 2014 年至 2017 年在国家党担任部长私人秘书和新闻秘书，并于 2018 年在反对党里任职过一段时间。

十一 |          她还在新西兰交通局(NZTA) 担任了3年媒体经理，然后在 Luxon 成为领导人后不久返回。              政策团队          把20多岁的年轻人称为“高级”似乎有些反常，但这是年轻的Joe Ascroft的头衔，他是总理的高级经济顾问。         据说他是总理办公室里的年轻能手，对数字、政治、写作以及他所关注的大多数事情都很精通。         此前，他在奥克兰大学攻读经济学博士学位。

十二 | 他的论文重点关注天然气水合物开采的经济可行性，能源市场价格和波动关系的自适应建模。         从奥塔哥大学经济学专业毕业后，在获得博士学位之前，他曾担任经济学家，为纳税人联盟（Taxpayers’ Union）做研究和写作。         Sarah Boyle是总理办公室顾问中从业最长的人，她于1989年开始在特别委员会办公室工作。

十三 |          1996年，当国家党议员Roger Sowry成为社会福利部长时，她为他工作。从那时起，她一直是反对党和政府的政治顾问。

十四 |          她不仅对 Luxon很有价值，而且对所有需要从政策、程序到《官方信息法》(Official Information Act)等方面获得建议的部长办公室也很有价值。

十五 |          她对外交事务特别感兴趣，最近陪同总理出席了在墨尔本举行的东盟峰会。         经济学家Matt Burgess也已经任职了一段时间，他在Bill English担任财政部长期间，做过他的高级经济顾问。

十六 |          此前，他曾担任右翼智库新西兰倡议(New Zealand Initiative)的经济学家、前在线预测市场 iPredict 的首席执行官。         他目前的工作重点是资源管理、能源和碳排放交易体系，他一直与Chris Bishop 密切合作。         另一位顾问Gareth Hollins 则是一位多面手。         他的头衔是首席顾问，每周五他都会在部长办公室为国会政治顾问召开会议。

十七 |          他经常向议会汇报总理的情况。2020 年，在Nikki Kaye担任副党魁时，他与她共事。         在Nikki Kaye离开后，他继续留在党内，后来被提升为反对党研究和政策咨询主管。

十八 |               公务员          Luxon很大程度上要依赖于一群政治中立的公务员，其中最重要的是内阁秘书Rachel Hayward。         她出身于一个很有成就的家庭：她的两个姐妹中，一人是奥塔哥大学政治研究教授Janine Hayward，另一人是坎特伯雷大学政治学和国际关系教授Bronwyn Hayward。

十九 |          在正式内阁照片中，Rachel Hayward就是坐在总理左边的人。

| 除其他角色外，她还是规则的执行者。内阁按照惯例运作，她是确保总理和部长们遵守规则的人。         正是她的办公室不断敦促前工党部长Michael Wood申报自己的股份，但没有成功。         部长们就潜在的利益冲突向她的办公室咨询。她的办公室负责管理内阁和8个内阁委员会的信息流动，在这些地方，对提案的辩论最为激烈。         内阁办公室是总理和内阁部的一个单位，由Rebecca Kitteridge领导。她是公共服务委员会的副专员，并于2014年至2023年担任新西兰安全情报局局长。         总理和内阁部内最重要的部门之一是精英政策咨询小组 (PAG)，该小组由 12 名成员组成，由公共服务领域的超级明星Janine Smith领导。

|          她曾担任环境部副秘书长，也是工党政府通过极其复杂的《2023 年自然和建筑环境法案》时的主要官员之一。         在担任总理和内阁部政策副首席执行官的新职位上，她一直在帮助新政府的百日计划，包括废除同一法案。         Luxon 的另一位最重要的顾问是Mark Talbot，他是外交事务顾问。         每任总理都有一名外交事务顾问，外交部总是挑选最优秀的外交官担任这一职务。         Talbot必须能够向总理提供自由和坦率的建议，这甚至可能涉及将外交部的建议放在更广泛的背景下。在中美竞争日益激烈的时代，这是一个非常负责任的角色。         Talbot曾担任外交部东南亚负责人，参加过亚太经合组织，并曾在澳洲和汤加任职过。              朋友和家人          每位总理都需要一小群值得信赖的朋友和家人，他们可以给总理提供支持和反馈。         Luxon和妻子Amanda Luxon拥有一个亲密的家庭。他去年告诉《先驱报》 ，他每天都和2个成年孩子通话。

|          他还可以通过电话与前总理兼导师John Key联系，后者可以直言不讳地提供建议。         Luxon的另一位最亲密的朋友是Cam Wallace，他曾是纽航的首席客户和商业官，现担任澳航国际货运公司（Qantas International)的负责人，他俩的见面次数减少了，但他们仍然是好朋友。         Luxon 还向Mark Wilson寻求建议，Wilson是一位热衷于国际市场的英籍新西兰人。他是 Avida 保险公司的前首席执行官，也是 BlackRock 的董事会成员。         原文链接          相关阅读：          新西兰“第一夫人”将在奥克兰举办下午茶 每人募捐110纽币          总理称政府在努力工作，并把经济衰退归咎于工党          最新！GDP继续下降！新西兰经济陷入衰退          为完成节支目标，政府这一部门将裁员384人          国家党政府“百日计划”：破旧为主？加急作业？还是尾巴摇狗？          注：凡引用、摘录或转自其他媒体的作品， 本网对其观点、真实性和知识产权恕不负责。致力于帮助文章传播，希望能够与作者建立长期合作关系。

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